아라키 테츠로 감독의 작품으로 매드하우스에서 제작된 TV시리즈 작품으로 헤이안 시대부터 미래 세계까지 넘나드는 타입슬립 뱀파이어 애니.
'쿠로'는 제자와 함께 쫓기는 도중에 산중 인가의 불빛을 발견하고 그곳에 묵기로 한다. 주인을 부르자 어두운 복도 끝에서 빨간 유카타를 입은 매혹적인 여인이 나오고 묵게 해주는 대신 안쪽 방은 보지 말아 달라고 부탁하며 자신의 이름을 '쿠로미츠'라고 말한다. 산체에 머무는 동안 쿠로와 쿠로미츠는 서로에게 감정을 갖게 되지만 쿠로미츠는 쿠로에게 우리는 같이 할 수 없는 운명이라고 그를 멀리하는데 그러던 어느날, 괴안들이 공격해온다. 이 공격으로 쿠로미츠는 팔이 잘리고 칼에 찔린다. 쿠로는 최선을 다해 막아보지만 치명적인 상처를 입어 움직이지 못하는데 죽은 줄만 알았던 쿠로미츠가 살아나 괴안을 죽이고 이후 자신의 몸에 대한 비밀을 말해준다. 자신은 불로불사라고 그리고 누군가에게 불로불사의 피를 받았다고 말한다. 그리고 죽어가는 쿠로에게 쿠로미츠는 말한다.
"저와 함께 가시렵니까? 시간의 저편으로.."
불사의 육신을 나눈 연인, '쿠로'와 '쿠로미츠'는 영원을 약속하는데 쿠로의 제자인 '벤케이'의 배신으로 쿠로의 목이 떨어지고 1천년1천 년이 지난다. 기억을 잃어버린 채깨어난 쿠로는 기억을 되뇌고 자신의 연인인 쿠로미츠를 찾기 위해 현재와 미래를 넘나들며 끝나지 않는 전쟁을 한다.
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